एक एस्टेट प्लानर एक पेशेवर होता है जो व्यक्ति या कॉर्पोरेट सम्पदा की योजना बनाने में मदद करता है, जैसा कि व्यक्ति या संस्था के जीवनकाल के दौरान संचित संपत्ति के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जाता है। एस्टेट प्लानिंग में टैक्स प्लानिंग, एक अंतिम इच्छा और विश्वास का मसौदा तैयार करना, ट्रस्ट फंड स्थापित करना और धर्मार्थ योगदान की योजना शामिल है।
वित्त, कानून या लेखा में एक उन्नत डिग्री पूरी करें। इनमें से कोई भी डिग्री प्रोग्राम आपको शैक्षिक पृष्ठभूमि देगा, जिसे आपको एस्टेट प्लानर के रूप में काम करना होगा।
$config[code] not foundएक CEP (प्रमाणित एस्टेट प्लानर) कार्यक्रम में दाखिला लिया। ये कार्यक्रम कई कंपनियों द्वारा पेश किए जाते हैं। सबसे प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड एस्टेट प्लानर्स है।
अपने सीईपी प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम कार्य पूरा करें। आपका coursework एस्टेट प्लानिंग, गिफ्टिंग, जॉइंट ओनरशिप अकाउंट्स, POD अकाउंट्स, रिवोकेबल लिविंग ट्रस्ट्स, विल और स्पेशल ट्रस्ट फॉर्मेशन के बेसिक्स को कवर करेगा। NICEP के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम (क्रम में) हैं: एस्टेट प्लानिंग की मूल बातें, पथ आपका ग्राहक यहाँ से ले सकता है, आपके ग्राहक को यहाँ से क्या रास्ता लेना चाहिए, विल्स के प्रकार और प्रत्यावर्तनीय ट्रस्ट, एक अच्छे के आवश्यक तत्व विल एंड गुड लिविंग ट्रस्ट, स्पेशल विल्स एंड ट्रस्ट प्रोविजन्स फॉर स्पेशल सिचुएशंस, फंडिंग टू रेवोकेबल लिविंग ट्रस्ट एंड लिविंग विथ ए विद एंड रेवोकेबल लिविंग ट्रस्ट।
उपरोक्त प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए व्यापक परीक्षा दें और पास करें। यदि आप दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इन पाठ्यक्रमों को लेना चाहते हैं, तो आपको टेस्ट प्रॉक्टर का उपयोग करना आवश्यक होगा। एक बार जब आप प्रत्येक कोर्स पास कर लेते हैं, तो आप सीईपी परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हो जाएंगे, जो एक 100 प्रश्न व्यापक परीक्षा है जो आपके सीईपी पाठ्यक्रमों में आपके द्वारा सीखी गई हर चीज को कवर करती है। ये प्रश्न बहुविकल्पीय हैं। आप जितनी बार चाहें परीक्षा देने के लिए योग्य हैं, आपको $ 10 पुन: परीक्षण शुल्क का भुगतान करना होगा।
सभी निरंतर व्यावसायिक शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करें, जो आपके पास पेशेवर लाइसेंस, यानी सीपीए, वकील आदि के आधार पर अलग-अलग होंगे, हालांकि, आपको आमतौर पर हर दो साल में आठ से 16 क्रेडिट के बीच की आवश्यकता होगी। आप सीपीई पाठ्यक्रमों का चयन कर सकते हैं जिन्हें आप तब तक लेना चाहते हैं जब तक वे एस्टेट प्लानिंग से संबंधित हों। उदाहरण के लिए आप उन्नत संपत्ति नियोजन, जीवित वसीयत या उन्नत न्यासों और प्रतिवर्ती वसीयत के लिए उन्नत कानूनी मुद्दों में CPE पाठ्यक्रम ले सकते हैं।
NICEP द्वारा निर्धारित पेशेवर नैतिकता मानकों का पालन करने के लिए सहमत हों। इसमें एक फॉर्म पढ़ना शामिल होगा जो इस संगठन द्वारा पेशेवर नैतिकता को रेखांकित करता है, जैसे कि आपके ग्राहक की जानकारी की गोपनीयता की रक्षा करना और अवैध या अनैतिक पेशेवर गतिविधियों में शामिल न होना। फिर आप यह प्रमाणित करने के लिए बयान पर हस्ताक्षर करेंगे कि आपने दस्तावेज़ में विस्तृत नैतिक मानकों का पालन किया, समझा और समझा है।
प्रमाणित एस्टेट प्लानर के रूप में खुद को बढ़ावा देना शुरू करें। आप वर्तमान क्लाइंट के लिए अपनी नई सेवाओं को बढ़ावा देकर एक एस्टेट प्लानर के रूप में काम पा सकते हैं। आप "मॉन्स्टर" जॉब बोर्ड पर प्रकाशित विज्ञापनों या सीपीए जर्नल जैसे पेशेवर पत्रिकाओं में सीईपी के रूप में एक पद की तलाश कर सकते हैं।
चेतावनी
एस्टेट प्लानिंग एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें संपत्ति कानूनों, कराधान, लेखांकन और परिवार की राजनीति सहित कई विषयों की गहन समझ की आवश्यकता होती है।
