म्यूचुअल फंड एजेंट कैसे बनें

किसी भी वित्तीय उत्पाद को बेचना आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद है। आपको एक श्रृंखला 6 लाइसेंस को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। यदि आपके राज्य को आवश्यकता होती है, तो आपको श्रृंखला 63 NASD लाइसेंस के लिए परीक्षण करना पड़ सकता है। यदि आप केवल म्यूचुअल फंड बेचते हैं, तो आप एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को बीमा लाइसेंस प्राप्त है। ये दो लाइसेंस आपको चर वार्षिकी सहित सभी बीमा उत्पादों को बेचने की अनुमति देते हैं। एक सफल करियर को दूर करने के लिए म्यूचुअल फंड बेचने के लिए तैयार होना पहली लड़ाई है। प्रारंभिक लाइसेंसिंग और एक स्थिति हासिल करने के बाद, पूर्वेक्षण और बिक्री का कार्य आपकी मुख्य बाधा है।

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कॉलेज की डिग्री या बिक्री का अनुभव सुरक्षित करें। अधिकांश कंपनियां किसी को डिग्री या बिक्री में सफल अनुभव के साथ चाहती हैं। आप पाएंगे कि यह हमेशा आवश्यक नहीं है, लेकिन इससे कंपनी के समर्थन को सुरक्षित करना आसान हो जाता है।

ऐसी कंपनी ढूंढें जिसके उत्पाद आप बेचना चाहते हैं। परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास एक प्रायोजक कंपनी होनी चाहिए। कंपनी को U-4 फॉर्म भरने होंगे और उन्हें फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी फिनारा के साथ फाइल करना होगा, ताकि आप परीक्षा दे सकें। कंपनी अक्सर श्रृंखला 63, ब्लू स्काई लॉज़, परीक्षा के लिए एक ही समय में कागजी कार्रवाई को प्रस्तुत करती है, अगर राज्य को इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें बस कागजी कार्रवाई की नकल करने की आवश्यकता होती है।

अपना पेपरवर्क ऑनलाइन भरें। आपको एक फॉर्म को पूरा करना होगा जो कि FINRA को बैकग्राउंड चेक करने की अनुमति देता है। आपको उन्हें अपने इतिहास के बारे में भी बताना होगा, जिन स्थानों पर आप रह चुके हैं और आपके द्वारा किया गया काम भी शामिल है।

पूरा करने के लिए अपना फिंगरप्रिंट कार्ड स्थानीय पुलिस के पास ले जाएं। कोई भी परीक्षा देने से पहले आपको फिंगरप्रिंट कार्ड भी जमा करना होगा। यह केवल पृष्ठभूमि की जाँच का हिस्सा नहीं है, यह आपको ट्रैक करने का एक तरीका भी है यदि आप अचानक खराब हो जाते हैं और अपने ग्राहकों से धन को जब्त करते हैं।

श्रृंखला 6 परीक्षा के लिए आपको तैयार करने के लिए एक कक्षा के लिए साइन अप करें। कई लोग श्रृंखला 6 और श्रृंखला 63 को एक ही समय के करीब ले जाते हैं। अक्सर, वे केवल एक तैयारी वर्ग लेते हैं, फिर परीक्षा और दूसरे वर्ग और परीक्षा द्वारा इसका पालन करते हैं।

राष्ट्रीय परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के लिए बैठें। सभी परीक्षण अब कंप्यूटर पर हैं, जो आपको तुरंत अपने परिणाम देखने की अनुमति देता है। कंप्यूटर सभी परिणामों को NASD में पहुंचाता है। यदि आपको अपने राज्य की आवश्यकताओं के लिए एक श्रृंखला लेनी है, तो उसे भी पूरा करें।

उन सभी उत्पादों के बारे में जानें जिन्हें आप बेचेंगे। अब आप अन्य लोगों के धन के लिए एक सहायक हैं और जितना संभव हो उतना ज्ञान रखने की आवश्यकता है। वे आपको सबसे अच्छे निर्णय लेने में मदद करने के लिए भरोसा करते हैं, इसलिए आप अपने ग्राहकों को उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए देते हैं।